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奥拓电子:前次募集资金使用情况的报告香港挂牌网
发布日期:2019-10-15 03:45   来源:未知   阅读:

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发

  行字[2007]500号)的规定,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股

  份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3079号)核准,本公司于2017年2月

  通过发行股份及支付现金相结合的方式向沈永健等6名投资者发行人民币普通股(A股)

  19,999,999股,同时向西藏泓涵股权投资管理有限公司等6名投资者发行人民币普通股(A

  股)10,928,561股,每股面值1元,发行价格为人民币13.14元/股,募集资金总额人民币

  143,601,291.54元,扣除承销费用人民币2,000,000元,扣除发行人自行支付的中介机构费

  募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2017]第

  根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》关于募集配

  套资金安排的规定,公司募集资金报告期内使用情况为:公司支付本次现金对价75,000,000

  元,支付本次发行的承销费用2,000,000元,公司置换先行支付的中介机构费和其他发行费

  用5,700,000元,向公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司(以下简称“千百辉”)

  增资60,901,300元用于募集资金投资项目建设,截至2019年6月30日,公司募集资金专

  千百辉增资完成后,2017年6月5日,千百辉募集资金账户金额为60,901,300元。2017

  年7月7日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过千百辉置换先行投入到募集配套资金

  项目金额,置换金额为1,781,623.44元。报告期内,募投项目累计支出17,135,008.02(含

  置换金额1,781,623.44元)元,截至2019年6月30日,千百辉募集资金专户余额为

  为进一步加强募集资金的统一管理和使用,2018年12月18日召开第三届董事会三十

  四次会议,审议通过了《关于募集资金监管专户销户的议案》,本公司将存放于公司募集资金

  专项账户(账号为:7559 0517 4810 801)的全部剩余募集资金约9.3万元(包括由此产生

  的利息收入)划转至深圳市千百辉照明工程有限公司募集资金专项账户(账号为:7559 0172

  9910 303)。公司募集资金专项账户将不再使用,为方便公司资金账户管理,公司拟注销公

  司募集资金专项账户(账号为:7559 0517 4810 801),该账户注销后,公司、广发证券股

  份有限公司及招商银行深圳分行南硅谷支行的三方监管协议方相应终止。截至2019年6月

  根据本公司非公开发行股票(A股),《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报

  告书(修订稿)》关于募集配套资金安排的规定,“本次A股发行募集资金扣除承销费用、中

  介机构费和其他发行费用后,将用于支付现金购买资产、千百辉智能楼宇亮化系统研发中心

  截至2019年6月30日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金

  2017年7月7日,公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通

  过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币

  7,481,623.44元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金,公司独立董事和保荐机构对

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了《关于深圳市奥拓电子股份有限公

  司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》(瑞华核字【2017】

  48190012号),鉴证结论为:深圳市奥拓电子股份有限公司管理层编制的《关于以募集资金

  置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2

  号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

  截至2019年6月30日,奥拓电子尚未使用的募集资金92,890.62元(利息收入)以活

  为提高公司全资子公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益

  最大化,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,根据《上市公司监管指

  引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中

  小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定, 深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公

  司”或“奥拓电子” )于2019年6月6日召开的第四届董事会第六次会议、2018年7月3

  日召开的第三届董事会第二十八次会议、于2017年7月7日召开的第三届董事会第十九次

  会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公

  司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司(以下简称“千百辉”)使用部分闲置募集资金

  进行现金管理,最高额度不超过人民币6,000万元,现金管理的额度在董事会审议通过之日

  截至2019年6月30日,千百辉尚未使用的募集资金47,525,652.71元,部分以活期存

  款的形式存储于经批准的银行募集资金账户中;部分募集资金根据《上市公司监管指引第2

  号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定,进行现金管理,报告期内,

  截至2019年6月30日,公司未使用完毕募集资金资金为人民币47,618,543.33元(含

  利息收入),占募集资金净额的比例为35.04%,其中:4,600万元用于现金管理,其余161.85

  2016年12月15日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子

  股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3079

  号),核准本公司向沈永健发行12,266,666股股份、向周维君发行4,133,333股股份、向王

  亚伟发行216,000股股份、向罗晓珊发行216,000股股份、向广州中照龙腾资产管理合伙企

  业(有限合伙)发行1,800,000股股份、向深圳前海汉华源投资企业(有限合伙)发行1,368,000

  股股份购买相关资产。核准本公司非公开发行不超过10,936,884 股新股募集本次发行股份

  2016年12月16日,公司已完成股权过户及相关工商变更登记手续。2016年12月21

  日,公司办理完毕向沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产管理合伙企业(有

  限合伙)、深圳前海汉华源投资企业(有限合伙)发行股份的股权登记手续,新增股份上市日

  深圳市千百辉照明工程有限公司已于2016年12月16日办理了股东变更工商登记手续,

  相关工商变更登记手续已办理完毕,本公司已持有深圳市千百辉照明工程有限公司100%的

  (注):深圳市千百辉照明工程有限公司2019年1-6月累计股利分配5000万。香港挂牌网

  本公司发行股份及支付现金购买相关资产后,标的资产业务经营稳定,显示出较强的盈

  根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(中同华评报字[2016]第332

  号),千百辉公司评估基准日2016年3月31日的公司净资产账面值为9,497.6万元人民币,

  采用收益法评估后公司股东全部权益评估价值为31,000万元人民币。采用收益法评估测算时

  的预计效益为2016-2021年分别实现归属于母公司所有者的净利润2,272.04万元、2,688.78

  根据本公司与千百辉照明原股东沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产

  管理合伙企业(有限合伙)、深圳前海汉华源投资企业(有限合伙)签订的《发行股份及支付

  现金购买资产协议》约定,经协商后交易价格最终按30,000万元人民币确定,千百辉照明原

  股东承诺公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后

  归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币2,300万元、2,800万元、3,300万元、3,900

  根据瑞华计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2019]48120026号《审计报告》,

  千百辉公司2018年度实际实现的归属于母公司所有者的净利润为9,636.39万元,扣除非经

  常性损益影响后2018年度归属于母公司所有者的净利润为9,304.82万元,超出业绩承诺

  6,004.82元,实际实现业绩承诺的281.96%,千百辉公司2018年度的业绩承诺已经实现。

  根据瑞华计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2018]48190016号《审计报告》,

  千百辉公司2017 年度实际实现的归属于母公司所有者的净利润为6,805.17万元,扣除非经

  常性损益影响后2017年度归属于母公司所有者的净利润为6,640.54万元,超出业绩承诺

  3,840.54元,实际实现业绩承诺的237.16%,千百辉公司2017年度的业绩承诺已经实现。

  根据瑞华计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2017]48190015号《审计报告》,

  千百辉公司2016年度实际实现的归属于母公司所有者的净利润为2,639.33万元,扣除非经

  常性损益影响后2016年度归属于母公司所有者的净利润为2,428.74万元,超出业绩承诺

  128.74元,实际实现业绩承诺的105.60%,千百辉公司2016年度的业绩承诺已经实现。

  上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2017及2018年度报告中“董事会报告”部分

  本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2017、2018年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

  书(修订稿)》关于募集配套资金安排的规定披露的募集资金运用方案使用了前次募集

  1支付本次现金对价 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用不适用

  2本次交易中介机构相关费用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用不适用

  3千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用不适用